Le géant de la sécurité Verisure prévoit une introduction en bourse à Stockholm de 20 milliards d'euros pour réduire sa dette et tester le marché européen
Le Coup de poker de Verisure à 20 milliards d'euros à Stockholm : Un test pour l'appétit des marchés de capitaux européens
STOCKHOLM — Dans un mouvement à fort enjeu qui pourrait redessiner le paysage endormi des introductions en bourse en Europe, le géant de la sécurité Verisure se prépare à s'introduire à la Bourse de Stockholm, ce qui constituerait la plus grande offre publique du continent en trois ans. Cette levée de fonds de 3,5 à 4 milliards d'euros (3,5 à 4 milliards de dollars), principalement par le biais d'actions nouvelles, intervient alors que l'entreprise cherche à se défaire d'une part significative de son fardeau de dette de 7,6 milliards d'euros tout en offrant à son soutien en capital-investissement, Hellman & Friedman, une voie de sortie partielle.
Mettre fin à la disette des introductions en bourse européennes
Le gel qui pèse sur les marchés publics européens pourrait enfin fondre. L'ambitieuse introduction en bourse de Verisure, valorisant potentiellement l'entreprise à plus de 20 milliards d'euros, dette comprise, marquerait la première cotation de services technologiques soutenue par du capital-investissement de plusieurs milliards d'euros que l'Europe ait connue depuis 2022.
« C'est un moment charnière », fait remarquer un banquier d'investissement européen senior impliqué dans de récentes cotations. « Tout le monde observe cette transaction. Si Verisure réussit, nous assisterons à un afflux d'offres similaires qui attendaient dans les coulisses. Si elle échoue, de nombreuses entreprises s'orienteront vers des cotations aux États-Unis ou les reporteront purement et simplement. »
Le fournisseur de services de sécurité, dont le siège est en Suisse, opère dans 17 pays et compte plus de 5,5 millions de clients en Europe et en Amérique