Les États-Unis viennent de miser gros sur AMD — Voici pourquoi c'est important.

Les États-Unis misent gros sur AMD – Voici pourquoi c'est important

Le Département de l'Énergie américain vient d'attribuer à AMD un contrat d'environ 1 milliard de dollars pour construire deux des supercalculateurs d'IA les plus puissants du monde. Cela ressemble à un simple accord d'approvisionnement. Ce n'en est pas un. Ce que le gouvernement fait réellement ici, c'est redéfinir la manière dont l'Amérique envisage le matériel d'intelligence artificielle – et cela lance un défi direct à l'emprise de Nvidia sur le marché.

Le secrétaire à l'Énergie, Chris Wright, et la PDG d'AMD, Lisa Su, ont conjointement annoncé l'accord, selon Reuters. En surface, l'action d'AMD a grimpé d'environ 1,3 %. Mais l'histoire réelle est bien plus profonde. Ces machines seront installées dans les laboratoires nationaux du Département de l'Énergie et s'attaqueront aux problèmes scientifiques les plus complexes de la nation. Il s'agit notamment de simuler les réactions d'énergie de fusion, de protéger le stock nucléaire et de dynamiser la recherche de traitements contre le cancer.

« Il s'agit de bien plus que de simples ordinateurs plus rapides », a déclaré Wright lors d'un briefing. « Nous réduisons le délai de découverte. Nous veillons à ce que les États-Unis gardent une longueur d'avance au niveau mondial lorsque le calcul haute performance rencontre l'intelligence artificielle. »

Deux machines. Un virage stratégique.

Le DOE construit ici deux systèmes distincts. « Lux » devrait être mis en service d'ici six mois – un calendrier incroyablement ambitieux. « Discovery » est un projet à plus long terme, dont l'achèvement est prévu pour la fin de la décennie. Voici la partie intéressante : AMD, Hewlett Packard Enterprise et Oracle apportent tous du matériel et des capitaux. En retour, ils pourront exploiter la puissance de calcul générée par ces machines. C'est un partenariat public-privé qui pourrait devenir le modèle de financement des futurs projets technologiques par le gouvernement.

Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas seulement Nvidia ?

Nvidia domine le calcul d'IA depuis des années. Sa plateforme logicielle CUDA est devenue le langage des chercheurs en apprentissage automatique. Le DOE a même construit de puissantes machines basées sur Nvidia, comme « Doudna », dans son centre de recherche informatique. Alors pourquoi diversifier ?

Le gouvernement a tiré de dures leçons des projets de supercalculateurs précédents. « Frontier » et « El Capitan » leur ont montré ce qui se passe lorsque l'on dépend entièrement d'un seul fournisseur. Mettre tous ses œufs dans le même panier rend vulnérable. En adoptant officiellement AMD, les États-Unis renforcent leur chaîne d'approvisionnement, encouragent une concurrence réelle et obtiennent un réel levier de négociation pour la technologie de pointe qui façonnera les deux prochaines décennies de puissance économique et militaire.

Le timing est également favorable. Actuellement, le Congrès soutient le financement de la sécurité nationale et de la recherche en santé. Le DOE disposait d'une fenêtre étroite pour faire passer sa stratégie d'IA publiée – et cette stratégie appelle explicitement à une puissance de calcul diversifiée et partagée dans tous ses laboratoires nationaux. Cet accord capitalise sur ce moment.

La grande validation d'AMD

Pour AMD, cela représente des années de progrès acharné qui portent enfin leurs fruits. L'entreprise est passée de challenger à acteur majeur dans les centres de données. Mais le véritable tournant est survenu le mois dernier lorsqu'un grand fournisseur de services cloud a annoncé un accord pluriannuel avec AMD pour des travaux liés à OpenAI. Cette victoire commerciale a donné au gouvernement le coup de pouce final de confiance dont il avait besoin.

« C'est une validation de niveau gouvernemental qui fait suite à un succès commercial », a expliqué un analyste, s'exprimant sous couvert d'anonymat. « Le DOE peut désormais considérer AMD comme une véritable seconde source pour les charges de travail d'IA les plus exigeantes de la planète. »

Cependant, c'est là que cela se complique. AMD ne fait pas seulement la preuve du fonctionnement de ses puces. Le véritable test est son écosystème logiciel complet, appelé ROCm. En IA, la vitesse de la puce importe moins que le logiciel qui la rend utile. La plupart des codes scientifiques complexes exécutés dans les laboratoires nationaux ont été écrits à l'origine pour la plateforme CUDA de Nvidia. Les migrer vers ROCm ? C'est une entreprise énorme.

En investissant des sommes importantes dans cet accord, le DOE force essentiellement les développeurs et les scientifiques à faire fonctionner leurs applications critiques sur plusieurs plateformes. Un mandat gouvernemental a du poids. Mais convaincre la communauté scientifique qu'AMD est réellement digne de confiance ? C'est la bataille la plus difficile.

Parlons de ce milliard de dollars

Le chiffre annoncé semble énorme. Mais les initiés de l'industrie mettent en garde contre le fait de le considérer comme des revenus purs allant directement sur le compte bancaire d'AMD. Ce milliard de dollars couvre la valeur totale de l'ensemble de l'effort public-privé. AMD obtient une part, mais ce n'est pas la totalité du gâteau. Des partenaires comme HPE et Oracle apportent du matériel et des capitaux substantiels. AMD comptabilisera sa part sur plusieurs années au fur et à mesure du développement des projets.

Le calendrier comporte également un risque réel. Livrer une machine aussi complexe et puissante que Lux en six mois est véritablement ambitieux. Les défis d'intégration, les systèmes de refroidissement liquide et la préparation des logiciels peuvent facilement entraîner des retards. Dans le supercalcul gouvernemental, un glissement d'un ou deux trimestres est généralement considéré comme un respect des délais.

La véritable victoire pour AMD n'est pas la paie immédiate. C'est l'effet de halo stratégique. Voir son matériel et ses logiciels approuvés aux plus hauts niveaux de la recherche scientifique américaine crée de puissants effets d'entraînement. Les benchmarks de performance et les conceptions de référence issus de ces systèmes du DOE deviennent des outils marketing de référence. AMD pourra s'en prévaloir lors de la compétition pour de coûteux contrats d'IA d'entreprise et commerciaux à l'avenir.

La vision d'ensemble

L'Amérique ne mise plus tout sur un seul champion. La stratégie consiste désormais à construire un éventail de concurrents. Ce changement est important. La prochaine ère de la découverte est en train de se construire, et pour la première fois, plusieurs architectes ont leurs noms sur les plans. Alors que les nations se précipitent pour dominer l'IA, cette diversification pourrait bien être la décision la plus astucieuse de l'Amérique.

CECI N'EST PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT