Le Pentagone attribue 800 millions de dollars en contrats d'IA aux géants de la technologie Google, xAI, OpenAI et Anthropic

Le Pari de l'IA du Pentagone : 800 Millions de Dollars Misés sur les Géants de la Silicon Valley

Le Pentagone a attribué des contrats identiques de 200 millions de dollars à quatre géants de la technologie : Google (Alphabet), xAI d'Elon Musk, OpenAI de Sam Altman et Anthropic. Ces attributions simultanées représentent un moment décisif dans l'adoption par l'armée des technologies d'IA de pointe, bien que les analystes du secteur préviennent que les chiffres annoncés masquent une réalité plus nuancée sur la manière dont les dépenses de défense parviennent réellement à la Silicon Valley.

Le Pentagone (wikimedia.org)

Dans les Coulisses : Comment Fonctionnent Réellement les Contrats d'IA de la Défense

Le Bureau du Numérique et de l'IA (CDAO) du Pentagone a structuré ces accords comme des contrats à durée et quantité indéfinies – créant essentiellement des voies pré-approuvées pour que chaque entreprise développe des capacités d'IA pour les opérations de combat et les fonctions administratives.

« Ces chiffres semblent impressionnants à première vue, mais l'histoire suggère que seulement 15 à 40 % de la valeur maximale se transforme généralement en revenus réels », explique un ancien cadre de la Defense Innovation Unit s'exprimant sous couvert d'anonymat. « Même si la totalité du plafond de 800 millions de dollars est dépensée, nous parlons de moins de 0,04 % du budget de l'exercice fiscal 2026 du DoD. »

Les contrats s'étendent sur une période de base de trois ans avec deux options d'un an chacune – offrant une visibilité jusqu'à la prochaine administration présidentielle mais un impact financier immédiat limité. Plutôt que des gains massifs, ces attributions fonctionnent principalement comme ce qu'un analyste de la défense décrit comme des « filtres de crédibilité » – ouvrant des portes à des compétitions bien plus importantes comme le futur contrat d'acquisition de services d'analyse avancée et d'apprentissage automatique de 15 milliards de dollars, attendu début 2026.

L'Ascension Discrète de Google dans le Secteur de la Défense

Alors que l'attention publique se porte souvent sur les nouveaux acteurs comme xAI et OpenAI, Alphabet a méthodiquement bâti une division dédiée, Google Public Sector, qui devrait bénéficier considérablement de ce dernier contrat. L'attribution assure à Google son premier point d'ancrage direct auprès du CDAO et pourrait accélérer les certifications d'autorisation d'opérer pour ses services basés sur Gemini aux plus hauts niveaux de sécurité du Département de la Défense.

Les actions Alphabet ont clôturé à 181,15 dollars lundi, en hausse de 0,96 dollar, le volume des échanges suggérant que les investisseurs institutionnels prennent note de l'approfondissement des relations de l'entreprise avec le secteur de la défense.

« Les marges du secteur public ressemblent davantage à celles de Google Cloud Platform – dans la fourchette basse à moyenne de 20 % – plutôt qu'à celles de leur activité publicitaire, mais ces contrats améliorent l'utilisation de la capacité TPU dans laquelle ils ont déjà investi », note un analyste technologique senior d'une grande banque d'investissement. « À 17 fois les bénéfices prévisionnels, le marché considère toujours Google Cloud comme un simple participant, ce qui crée une opportunité de valorisation potentielle s'ils capturent une part significative des contrats d'IA de la défense. »

xAI de Musk : Le Joker aux Ambitions Démesurées

Pour xAI, le contrat avec le Pentagone pourrait changer la donne. Avec un chiffre d'affaires déclaré pour 2024 inférieur à 500 millions de dollars, un tirage complet du plafond de 200 millions de dollars aurait un impact significatif sur la situation financière de l'entreprise. Cette validation gouvernementale intervient alors que Musk chercherait de nouveaux financements à une valorisation stupéfiante de 170 à 200 milliards de dollars – environ huit fois plus élevée qu'il y a seulement un an.

L'offre « Grok pour le Gouvernement » de l'entreprise et les capacités de renseignement sur les médias sociaux issues de l'intégration avec la plateforme X de Musk offrent des avantages uniques pour les applications de défense et de renseignement. Cependant, les préoccupations en matière de gouvernance sont importantes, l'influence de Musk s'étendant à de multiples entités en concurrence pour des contrats fédéraux, ce qui pourrait compliquer les autorisations classifiées.

OpenAI et Anthropic : Les Géants Privés qui Redéfinissent la Technologie de la Défense

Le contrat d'OpenAI officialise son initiative « OpenAI pour le Gouvernement » via un accord de prototype de type « Other Transaction Agreement » (OTA) – un mécanisme conçu pour un approvisionnement plus rapide avec moins de contraintes réglementaires. Le calendrier coïncide avec un changement significatif dans la stratégie cloud d'OpenAI, ayant signé un accord de calcul historique avec Google Cloud en mai tout en maintenant sa relation avec Microsoft.

« Cette triangulation modifie fondamentalement le paysage concurrentiel », observe un spécialiste de l'infrastructure cloud. « Microsoft perd son exclusivité, Google gagne un partenariat IA de premier plan, et OpenAI diversifie ses ressources de calcul – mettant en place une intense compétition à trois pour les futures charges de travail de défense de niveau production. »

Pendant ce temps, Anthropic – valorisée à 61,5 milliards de dollars après son tour de financement de série E en mars – apporte son approche d'« IA constitutionnelle » sur la table, offrant potentiellement des garde-fous éthiques qui s'alignent avec les mandats d'IA Responsable du Département. Avec Google détenant environ 14 % de l'entreprise et Amazon s'étant engagé à hauteur de plus de 8 milliards de dollars, Anthropic se situe au carrefour des plus grands acteurs du cloud computing.

L'Effet d'Onde : Gagnants et Perdants au-delà des Têtes d'Affiche

Au-delà des quatre bénéficiaires du contrat, la poussée du Pentagone en matière d'IA crée des gagnants en aval et des pertes potentielles. Les fournisseurs de matériel comme Nvidia, gérant toujours un carnet de commandes dépassant 12 mois pour ses puces H100-NGX, devraient en bénéficier, aux côtés des entreprises d'infrastructure réseau comme Arista et des développeurs de silicium spécialisés tels que Broadcom.

Parmi les intégrateurs de défense, des acteurs établis comme Booz Allen Hamilton et SAIC, ainsi que des nouveaux venus axés sur l'IA comme Anduril, sont positionnés pour connecter ces nouvelles capacités aux systèmes de défense existants. Inversement, Palantir Technologies fait désormais face à quatre nouveaux concurrents proposant des tableaux de bord analytiques à la même base de clients.

Le Long Terme : Horizons d'Investissement dans l'IA de la Défense

Pour les investisseurs naviguant dans ce paysage, le calendrier des rendements significatifs s'étend bien au-delà des cycles trimestriels. La sénatrice Elizabeth Warren a déjà soulevé des questions concernant l'approvisionnement en IA sans appel d'offres, et toute résolution budgétaire provisoire pourrait geler les nouvelles commandes. Pendant ce temps, les principes d'IA Responsable du Pentagone imposent des contraintes éthiques que les fournisseurs doivent respecter.

Les catalyseurs clés à surveiller incluent les amendements à la Loi d'Autorisation de la Défense Nationale pour l'exercice fiscal 2026 en septembre, l'attribution anticipée du contrat AAMAC de 15 milliards de dollars au T4 2025, une rumeur de tour de financement de 10 milliards de dollars pour xAI, et les premières évaluations de performance de l'année d'option en mars 2026.

Cet article est uniquement à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les investisseurs sont invités à consulter des conseillers financiers pour des conseils personnalisés.