Databricks achète Neon pour 1 milliard de dollars pour construire des systèmes de base de données IA plus rapides

L'acquisition de Neon pour 1 milliard de dollars par Databricks : La course à la domination de l'infrastructure pour agents IA

Aujourd'hui, Databricks, poids lourd de l'analyse de données, a annoncé l'acquisition de la jeune pousse de bases de données Neon pour environ 1 milliard de dollars. L'accord, qui combine la plateforme d'intelligence de données de Databricks avec la technologie Postgres serverless ultra-rapide de Neon, représente une offensive calculée dans la bataille de plus en plus intense pour contrôler la couche fondamentale des applications basées sur des agents IA.

"L'ère des applications natives de l'IA, pilotées par des agents, redéfinit ce qu'une base de données doit faire", a déclaré Ali Ghodsi, cofondateur et PDG de Databricks. "En intégrant Neon à Databricks, nous offrons aux développeurs un Postgres serverless capable de suivre la vitesse des agents, avec un modèle économique basé sur le paiement à l'usage et l'ouverture de la communauté Postgres."

L'impératif de la vitesse machine

En visitant le siège de Neon à San Francisco la semaine dernière, l'énergie était palpable. Des ingénieurs étaient penchés sur des écrans affichant des métriques en temps réel des vitesses de provisionnement des bases de données. Le joyau de leur technologie — la capacité à lancer une base de données Postgres entièrement isolée en moins de 500 millisecondes — n'était pas seulement une prouesse technique, mais une déclaration philosophique sur l'avenir de l'informatique.

"Quand les machines, pas les humains, déploient des bases de données, chaque milliseconde compte", a expliqué un ingénieur senior ayant requis l'anonymat en raison de l'acquisition en cours. "Le provisionnement traditionnel des bases de données devient le goulot d'étranglement dans les flux de travail des agents IA. Nous avons éliminé cette contrainte."

Les récentes données de télémétrie de la plateforme Neon racontent une histoire révélatrice : plus de 80 % des bases de données provisionnées ont été créées automatiquement par des agents IA plutôt que par des humains. Ce provisionnement de machine à machine représente un changement fondamental dans la manière dont les bases de données doivent fonctionner dans un écosystème piloté par l'IA.

Les observateurs du marché pointent cette statistique comme le principal moteur de la stratégie d'acquisition de Databricks. "Ils n'achètent pas une entreprise de bases de données, ils achètent la capacité de suivre la cadence des flux de travail à la vitesse machine", a noté un analyste financier spécialisé dans l'infrastructure de données. "C'est comme passer des chariots tirés par des chevaux aux automobiles. La physique est totalement différente."

Le coup d'échecs stratégique

Fondée en 2021 par Nikita Shamgunov, Heikki Linnakangas et Stas Kelvich, Neon s'est rapidement imposée comme un acteur majeur sur le marché des bases de données. Shamgunov, qui a précédemment dirigé la start-up de bases de données SingleStore (anciennement MemSQL), a apporté une expertise approfondie acquise lors de son passage en tant qu'ingénieur chez Meta et Microsoft.

L'entreprise a grandi pour servir plus de 18 000 clients, offrant des capacités technologiques spécifiquement conçues pour les applications modernes natives du cloud :

• Séparation complète du calcul et du stockage, rendant les coûts directement proportionnels à l'utilisation réelle.
• Support du branchement et de la duplication instantanés du schéma et des données de la base de données.
• Mise à l'échelle automatique du processeur, de la mémoire et du stockage en fonction de la demande.
• Capacités de récupération à un point précis dans le temps.

Pour Databricks, l'acquisition répond à trois exigences critiques pour les charges de travail IA. Premièrement, elle garantit vitesse et flexibilité, permettant aux agents de fonctionner à la vitesse des machines sans que le provisionnement de la base de données ne devienne un goulot d'étranglement. Deuxièmement, elle offre une proportionnalité des coûts, avec une structure qui s'adapte précisément à l'utilisation. Troisièmement, elle maintient la compatibilité de l'écosystème, offrant une intégration complète avec la communauté Postgres existante.

Puissance financière et croissance agressive

L'acquisition de Neon s'inscrit dans la lignée des achats stratégiques de Databricks visant à renforcer ses capacités en matière de données et d'IA. Parmi les acquisitions précédentes figurent MosaicML pour 1,3 milliard de dollars en 2023, Tabular pour plus d'un milliard de dollars, BladeBridge et Lilac AI.

Cette stratégie d'expansion agressive est soutenue par des ressources financières considérables. Databricks a levé plus de 19 milliards de dollars de financement et a conclu un tour de financement de 15,3 milliards de dollars à une valorisation de 62 milliards de dollars en janvier 2025. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise reflète cette dynamique : les revenus de Databricks SQL ont augmenté de plus de 150 % l'année dernière, dépassant un taux de rendement annualisé de 600 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires global est en passe de dépasser les 3 milliards de dollars.

"Quand on regarde la trajectoire financière de Databricks, cette acquisition est une goutte d'eau par rapport à leur trésor de guerre", a observé un capital-risqueur spécialisé dans les investissements en logiciels d'entreprise. "Mais stratégiquement, c'est un multiplicateur de force. Ils achètent un élément d'infrastructure crucial qui accélérera l'adoption sur l'ensemble de leur plateforme."

Défis d'intégration et préoccupations de la communauté

Une fois l'accord conclu — prévu d'ici le 31 juillet 2025, sous réserve des approbations réglementaires —, l'équipe Neon rejoindra Databricks. L'entreprise prévoit de continuer à soutenir les clients existants de Neon tout en intégrant la technologie dans la Plateforme d'Intelligence de Données de Databricks.

Cependant, l'acquisition a soulevé des préoccupations au sein de la communauté open source. Sur les forums de développeurs, certains ont exprimé leur inquiétude quant à la consolidation du marché des bases de données et à l'impact potentiel sur l'engagement open source de Neon.

"Nous avons déjà vu ce film", a écrit un développeur sur un forum populaire. "Les grandes entreprises acquièrent des projets open source prometteurs, les orientent progressivement vers des fonctionnalités propriétaires, et finalement la communauté perd le contrôle. Regardez ce qui est arrivé à Redash et Tabular après que Databricks les a acquis."

Ces préoccupations ne sont pas infondées. L'histoire des acquisitions open source est parsemée d'exemples de projets communautaires qui ont perdu de leur élan après avoir été absorbés par de plus grandes entités. Cependant, Databricks a souligné son engagement envers l'écosystème Postgres et le modèle open source.

"Pour que cette acquisition réussisse, Databricks doit maintenir la confiance de la communauté Postgres", a expliqué un analyste sectoriel qui suit les tendances open source. "Ils ne peuvent pas simplement absorber Neon et le fermer. La valeur réside dans l'écosystème et la communauté qui l'entoure."

Implications pour le marché : Un nouveau paysage concurrentiel

L'acquisition remodèle le paysage concurrentiel sur plusieurs dimensions. Les fournisseurs de cloud comme AWS, Google et Microsoft proposent tous des services Postgres gérés, mais aucun ne peut égaler la vitesse de provisionnement de Neon inférieure à 500 millisecondes.

Pour les clients d'entreprise qui créent des applications basées sur des agents IA, cette acquisition simplifie potentiellement la pile technologique. Au lieu de gérer des fournisseurs distincts pour les lacs de données, l'analyse, l'apprentissage automatique et les bases de données transactionnelles, ils peuvent désormais travailler avec une plateforme unifiée de Databricks.

"Le marché total adressable pour le calcul sans serveur est projeté à 24 milliards de dollars d'ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé de 23 %", a noté un rapport sectoriel publié le mois dernier. "Les fournisseurs qui contrôlent à la fois le plan de données et le plan de contrôle sont positionnés pour capturer la plus grande part de cette croissance."

Snowflake, le principal concurrent de Databricks dans l'espace des plateformes de données, fait désormais face à une pression accrue. Sans solution Postgres native, Snowflake pourrait avoir du mal à offrir le même niveau d'intégration pour les flux de travail des agents IA. Les analystes de marché spéculent que Snowflake pourrait réagir par sa propre acquisition dans l'espace Postgres dans les 12 prochains mois.

La voie à suivre : Risques d'exécution et opportunités

Malgré la logique stratégique, l'acquisition est confrontée à plusieurs défis d'exécution. L'intégration de la technologie et de l'équipe de Neon au sein de l'organisation de Databricks, axée sur les entreprises, nécessitera une gestion prudente. Les entreprises ont des cultures et des modèles opérationnels différents : l'accent mis par Neon sur l'expérience développeur et la collaboration open source doit être concilié avec l'approche commerciale de Databricks axée sur les grandes entreprises.

L'intégration technique présente également des défis. Bien que Neon ait prouvé sa technologie auprès de 18 000 clients, la plupart sont de petites et moyennes entreprises (PME). La mise à l'échelle pour prendre en charge les charges de travail d'entreprise à l'échelle du pétaoctet pourrait révéler des limitations de performance qui n'étaient pas apparentes à plus petite échelle.

"Le vrai test sera la façon dont ils géreront les premiers clients d'entreprise qui pousseront le système dans ses retranchements", a commenté un architecte de bases de données qui a travaillé avec les deux technologies. "La théorie et la pratique divergent quand on atteint une certaine échelle."

Du point de vue des investisseurs, l'acquisition pourrait améliorer significativement la valorisation de Databricks en vue d'une éventuelle introduction en bourse (IPO). En élargissant la composition de ses revenus pour inclure les services transactionnels et d'agents IA, Databricks peut se positionner au-delà des comparaisons traditionnelles avec les entrepôts de données pour inclure des catégories à forte croissance comme les bases de données opérationnelles.

"Si Databricks peut montrer que 25 % ou plus de ses revenus proviennent de ces nouvelles catégories d'ici l'exercice fiscal 2026, nous pourrions voir une valorisation d'ouverture supérieure à 100 milliards de dollars", a prédit un analyste financier qui suit les entreprises avant leur IPO. "Cette acquisition concerne autant la construction de la narration que la technologie."

La nouvelle pile d'infrastructure IA

Au fond, l'accord Databricks-Neon représente un pari sur un avenir où les agents IA deviennent les principaux consommateurs de ressources de base de données. Dans ce monde, les métriques centrées sur l'humain, comme le temps de réponse des requêtes, deviennent secondaires par rapport aux métriques centrées sur la machine, comme la vitesse de provisionnement et la mise à l'échelle automatisée.

"Nous entrons dans une ère où la pile d'infrastructure est réinventée pour les applications natives de l'IA", a réfléchi un architecte cloud qui travaille avec des entreprises du Fortune 500. "Les gagnants seront ceux qui pourront fournir des plateformes unifiées couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'IA, de l'ingestion des données à l'entraînement des modèles et au déploiement opérationnel."

Pour Databricks, le prix d'achat de 1 milliard de dollars pourrait finalement sembler modeste si cette vision se matérialise. En possédant la couche d'infrastructure critique pour les applications basées sur des agents IA, l'entreprise se positionne pour capturer de la valeur sur l'ensemble du flux de travail IA, du lac de données à l'apprentissage automatique en passant par la base de données opérationnelle.

Alors que la poussière retombe sur cette acquisition, une chose est claire : la course à la domination de l'infrastructure IA s'accélère, et les entreprises parient des milliards sur le fait que les machines, pas les humains, seront leurs clients les plus importants à l'avenir.