CoreWeave acquiert Monolith AI pour s'étendre du matériel cloud aux logiciels d'ingénierie
CoreWeave change de stratégie : de la location de GPU à la maîtrise du flux de travail d'ingénierie
LIVINGSTON, N.J. — La course à la domination de l'intelligence artificielle d'entreprise ne se résume plus à savoir qui possède le matériel le plus puissant. CoreWeave, autrefois connu pour la location de puissance de traitement graphique, parie gros que la véritable croissance réside dans le contrôle des outils que les ingénieurs utilisent quotidiennement.
Lundi, le fournisseur de services cloud a révélé son intention d'acquérir Monolith AI, une startup basée à Londres qui intègre l'apprentissage automatique au cœur des travaux de test et de validation en ingénierie. Le montant de l'acquisition n'a pas été divulgué, mais cette démarche marque le troisième achat de logiciel de CoreWeave en seulement sept mois. Ce rythme d'opérations montre que l'entreprise ne se contente pas de concurrencer les hyperscalers comme Amazon ou Microsoft sur la seule offre de GPU bruts — un domaine où les fonds importants l'emportent généralement.
Cette dernière acquisition intervient alors que l'IA industrielle connaît une période de consolidation. Les géants de la simulation et des services cloud se livrent une course effrénée pour sécuriser leurs relations clients avant leurs rivaux. Siemens, par exemple, a récemment acquis Altair Engineering dans le cadre d'une transaction de plusieurs milliards de dollars. CoreWeave veut clairement éviter d'être laissé pour compte.
Échapper au piège des prix des GPU
CoreWeave connaît les dangers de dépendre d'une infrastructure de base. Certes, ses contrats phares ont été colossaux — 6,5 milliards de dollars avec OpenAI en septembre et un autre engagement de 14,2 milliards de dollars de Meta quelques jours plus tard. Mais ces accords exposent également l'entreprise à des marges extrêmement faibles. La location de GPU implique des coûts d'investissement élevés, une utilisation imprévisible et peu d'influence sur des clients qui peuvent tout aussi facilement louer auprès d'un autre fournisseur.
C'est là que Monolith change la donne. Son logiciel est utilisé au sein des départements d'ingénierie d'entreprises comme BMW, Nissan et Honeywell. En analysant les données de test, il aide les équipes à décider quelles expériences réaliser, à détecter les anomalies précocement et même à recommander les étapes suivantes. Réduire les tests physiques, même légèrement, peut faire économiser des millions de dollars aux fabricants et réduire de plusieurs mois les délais de développement.
Comme l'a dit un chercheur en R&D automobile : « L'ingénierie a toujours disposé de nombreuses données, mais pas de suffisamment de bons modèles. Si un logiciel peut combler ce fossé et réduire le temps passé sur banc d'essai, il est rapidement adopté. »
Avec des acquisitions antérieures comme Weights & Biases pour le suivi d'expériences et OpenPipe pour l'apprentissage par renforcement, CoreWeave a discrètement construit une couche logicielle qui rend plus difficile le départ des clients. La stratégie est simple : posséder les outils qui génèrent les charges de travail, et pas seulement les machines qui les exécutent.
Une Grande Opportunité Industrielle
Le marché potentiel est énorme. McKinsey estime que l'IA pourrait augmenter l'efficacité de la recherche et du développement dans la fabrication complexe de près de 80 pour cent. Ce chiffre est important pour les dirigeants qui supervisent des cycles de produits de plusieurs décennies et des budgets de test de plusieurs dizaines de millions. Pensez au développement de batteries, à la certification aérospatiale ou à la sécurité automobile – autant de domaines où des milliers de tests physiques pourraient être remplacés par des modèles plus intelligents.
CoreWeave a déjà une visibilité sur les environnements haute performance grâce à son partenariat avec l'équipe de Formule 1 Aston Martin Aramco. Associer cette vitrine à la présence quotidienne de Monolith au sein des équipes d'ingénierie industrielle offre à l'entreprise un argument de vente convaincant à présenter aux fabricants.
L'exécution ne sera cependant pas aisée. Les entreprises d'ingénierie s'appuient souvent sur des logiciels bien établis de Siemens, Ansys ou Dassault Systèmes. CoreWeave risque de marcher sur des plates-bandes en tentant d'intégrer sa nouvelle acquisition dans ces écosystèmes. La récente initiative de Siemens d'intégrer la simulation basée sur l'IA ajoute une complexité supplémentaire. Pour réussir, CoreWeave doit maintenir Monolith suffisamment neutre pour fonctionner sur toutes les plateformes, tout en incitant les clients à se tourner vers son propre cloud.
Et puis, il y a le propre historique de l'entreprise. Plus tôt cette année, des rapports ont fait état de problèmes de livraison avec certains clients. Les industries critiques en matière de sécurité ne pardonnent pas facilement les retards, et les équipes d'approvisionnement évalueront attentivement ces risques avant de signer des engagements pluriannuels.
À la recherche de revenus plus stables
D'un point de vue commercial, l'attrait des charges de travail industrielles réside dans leur stabilité. L'entraînement de grands modèles linguistiques se fait par à-coups — une demande massive un trimestre, puis un calme le suivant. Les tests d'ingénierie, en revanche, se déroulent de manière constante tout au long des cycles de vie des produits. Ce type de demande prévisible pourrait lisser les taux d'utilisation de CoreWeave et rassurer les investisseurs qui n'apprécient pas les chiffres en dents de scie.
Les aspects économiques sont également plus favorables. Les ingénieurs dépendent de logiciels d'usage quotidien, ce qui signifie des marges plus élevées par rapport aux heures de calcul brutes. Si CoreWeave regroupe ses acquisitions — Weights & Biases, OpenPipe, et maintenant Monolith — en solutions intégrées, l'entreprise pourrait passer d'une facturation à l'heure GPU à une facturation basée sur les résultats. Imaginez vendre des « programmes d'accélération de validation de batteries » au lieu de temps de calcul. C'est un modèle commercial complètement différent.
Les observateurs du marché s'attendent à ce que CoreWeave déploie des offres groupées spécifiques à l'industrie au cours de la prochaine année. Des succès précoces dans le développement de batteries ou la certification aérospatiale donneraient à l'entreprise des arguments solides pour convaincre les acheteurs prudents.
Risques, rivaux et perspectives
Les investisseurs y voient des opportunités, mais aussi de nombreux risques. Intégrer trois entreprises logicielles en moins d'un an n'est pas une mince affaire. CoreWeave doit maintenir ses feuilles de route produits à jour tout en évitant l'attrition des clients. Si elle y parvient, l'entreprise pourrait bâtir de véritables défenses contre les hyperscalers. Si elle trébuche, les rivaux sauteront sur l'occasion.
Et ces rivaux ne restent pas inactifs. Siemens, Ansys et Dassault disposent tous des ressources nécessaires pour développer ou acquérir des outils concurrents. Pendant ce temps, de plus petites startups spécialisées dans l'IA physique, comme PhysicsX et Neural Concept, lèvent d'importants capitaux-risque et pourraient rapidement devenir des cibles d'acquisition pour d'autres grands acteurs.
Les analystes recommandent de surveiller quelques indicateurs : la rapidité avec laquelle CoreWeave intègre son nouveau logiciel, si elle parvient à attirer des clients de premier plan en dehors de la base de Monolith, et si les charges de travail industrielles commencent à apparaître dans les métriques d'utilisation. Mettre en place un solide support terrain pour les clients manufacturiers indiquera également le sérieux de l'entreprise envers ce secteur.
À un niveau plus large, la démarche de CoreWeave devrait accélérer la consolidation au sein de l'IA industrielle. Les startups qui font le pont entre la simulation, l'optimisation des tests et l'infrastructure cloud sont soudainement très convoitées. Celui qui parviendra à maîtriser l'ensemble du flux de travail d'ingénierie obtiendra des valorisations élevées.
L'accord avec Monolith testera finalement si l'intégration verticale confère à CoreWeave un avantage durable — ou si les hyperscalers se contenteront de copier les fonctionnalités une fois la demande identifiée. Pour les clients industriels, le résultat pourrait façonner l'avenir de l'innovation elle-même : des cycles de produits plus rapides et des tests plus allégés, ou simplement un passage d'une dépendance à une autre.
CECI N'EST PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT