Le pari à 1 milliard de dollars d'Apple : Pourquoi le nouveau cerveau de Siri vient de Google
L'entreprise la plus soucieuse de la confidentialité au monde vient d'admettre qu'elle ne peut pas gagner la course à l'IA seule—et les détails de l'accord montrent précisément comment Apple compte survivre aux nouvelles guerres de l'intelligence.
Apple est sur le point de conclure un accord historique avec Google pour obtenir une licence pour Gemini, le modèle d'IA à 1 200 milliards de paramètres du géant de la recherche, afin d'alimenter la prochaine génération de l'assistant Siri. La révélation de Bloomberg concernant ces pourparlers a fait grimper les actions d'Alphabet de près de 3 % en une seule journée. L'accord, qui s'élèverait à environ 1 milliard de dollars par an et devrait être mis en œuvre d'ici le printemps 2026, signale bien plus qu'une simple transaction de licence. C'est la première admission publique d'Apple que la révolution de l'IA a dépassé même sa légendaire machine d'ingénierie.
Mais ce n'est pas un drapeau blanc—c'est un coup d'échecs. Le modèle de Google fonctionnera entièrement sur l'infrastructure Private Cloud Compute d'Apple, le réseau de serveurs ultra-sécurisé que l'entreprise a construit précisément pour des moments comme celui-ci. Cela signifie que les données des utilisateurs n'atteindront jamais les mains de Google. En d'autres termes, Apple maintient intacte sa promesse de confidentialité inébranlable tout en empruntant l'intelligence dont elle a besoin. Google, quant à lui, place son "cerveau" d'IA au sein de plus de 1,5 milliard d'appareils Apple—sans jamais toucher une seule requête d'utilisateur. C'est une trêve déguisée en triomphe pour les deux parties.
Le fossé technique qu'Apple n'a pas pu combler
Soyons honnêtes—les chiffres racontent l'histoire qu'Apple ne racontera pas. Le Siri d'aujourd'hui fonctionne sur un modèle d'environ 150 milliards de paramètres. C'était acceptable en 2023. Mais dans le monde des assistants intelligents capables de planifier, de raisonner et de converser comme des humains, c'est une technologie ancienne. Gemini de Google, en revanche, utilise un nombre stupéfiant de 1 200 milliards de paramètres. Il utilise un système de Mixture-of-Experts qui n'active que les parties du modèle nécessaires à chaque requête, le rendant à la fois plus intelligent et plus rapide. C'est le genre de "muscle" que les utilisateurs modernes attendent désormais.
Apple a tenté de construire son propre modèle à mille milliards de paramètres, mais se heurte constamment à des obstacles—principalement une fuite de talents vers Meta et OpenAI. Les développeurs qui rêvaient autrefois en Swift pensent désormais en jetons et transformateurs. En conséquence, le calendrier d'Apple a glissé au moment même où les attentes des utilisateurs montaient en flèche. Après que ChatGPT a redéfini ce que signifie "intelligent", Siri a commencé à ressembler moins à un majordome numérique et plus à un vieil ami qui n'a pas suivi le rythme. Des sondages réalisés par Perplexity AI ont montré que Siri était à la traîne de 20 à 30 % par rapport à ses concurrents pour les requêtes complexes. Cet écart est devenu trop important pour que la fierté d'Apple puisse l'ignorer.
L'accord avec Gemini résout le problème immédiat d'Apple : comment livrer un Siri véritablement intelligent d'ici 2026. Mais l'entreprise ne renonce pas à son indépendance. Il s'agit de l'ancienne stratégie d'Apple "d'Intel vers la série M", mais sous forme logicielle—louer la technologie de pointe maintenant, puis construire sa propre solution plus tard. L'entreprise a évalué GPT-4o d'OpenAI et Claude d'Anthropic avant de choisir Google, en grande partie parce que la pile tout-en-un de Google évite les couches tarifaires d'Azure de Microsoft. De plus, Apple et Google ont déjà un accord de recherche annuel de 20 milliards de dollars, ce qui donne à cette expansion des allures d'évolution plutôt que de rébellion.
Décrypter la stratégie d'investissement
Pour les investisseurs, cette décision offre une double lecture rare : des gains à court terme pour Google, une protection stratégique pour Apple. Mais sous ces titres se cache un aveu concernant l'économie de l'IA moderne.
Pour Google, ce milliard de dollars par an est de l'or pur—des revenus non publicitaires à forte marge qui consolident la position de Gemini en tant qu'infrastructure de niveau entreprise. Cela intègre également la couche d'intelligence de Google directement dans l'écosystème de l'iPhone, au moment même où l'affaire antitrust du Département de la Justice a desserré son emprise tout en autorisant les partenariats sous une surveillance plus stricte. Le bond de 2 à 3 % des actions d'Alphabet montre que les investisseurs comprennent le signal fort et clair : Gemini n'est pas seulement une machine de démonstration—c'est une machine à gagner de l'argent. Avec l'activité IA de Google Cloud qui dépasse déjà les 30 milliards de dollars de revenus annuels, cet accord ajoute un carburant considérable.
Les coûts d'Apple semblent minimes sur le papier—1 milliard de dollars par an est une erreur d'arrondi pour une entreprise qui génère plus de 400 milliards de dollars de revenus annuels. Mais le véritable prix est stratégique. En liant le "cerveau" de Siri à la feuille de route de Google, Apple introduit une dépendance qu'elle évite habituellement. Si Gemini trébuche—en produisant des réponses biaisées ou en échouant sur des tâches de planification complexes—Apple en assumera la responsabilité, pas Google. C'est pourquoi Apple prévoit d'opposer son propre modèle 2027 directement à Gemini et de ne faire passer les requêtes les plus difficiles par Google qu'une fois qu'elle sera certaine que sa propre IA peut suivre le rythme.
Financièrement, l'échange semble déséquilibré à court terme. Google s'assure des revenus tangibles et une validation de plateforme dès aujourd'hui. Apple, en revanche, ne peut que promettre un Siri plus intelligent dans neuf mois. Ainsi, si vous êtes un investisseur, GOOGL semble être un achat tactique, tandis qu'AAPL reste neutre pour l'instant. Le coup de pouce pour l'iPhone grâce à cette refonte de l'IA n'apparaîtra pas avant le cycle de mise à niveau de 2026, bien que le potentiel de services à long terme d'Apple—peut-être 5 à 10 milliards de dollars supplémentaires par an provenant des abonnements à l'IA—garde les "bulls" (investisseurs optimistes) satisfaits.
La régulation pourrait troubler ce calme. Le Département de la Justice (DOJ) et les régulateurs européens sont déjà préoccupés par l'imbrication d'Apple et de Google dans la recherche mobile. Ajouter que "l'intelligence de Google tourne sous le capot de Siri" leur donne une nouvelle raison de froncer les sourcils. Attendez-vous à quelques titres alarmants et à des demandes de transparence, mais de réelles conséquences juridiques restent improbables à moins que les vents antitrust ne changent de nouveau.
Un nouveau plateau d'échecs de l'IA
Les retombées de cet accord se propagent bien au-delà de Cupertino. OpenAI et Anthropic ont tous deux présenté leurs solutions à Apple pour la mise à niveau de Siri. Des sources indiquent que les modèles d'Anthropic étaient légèrement plus performants, mais Google a gagné sur le prix et la portée. La distribution, semble-t-il, l'emporte sur l'élégance.
Pour Microsoft, le coup est dur. Après avoir dominé l'IA d'entreprise grâce à ses partenariats avec OpenAI, elle voit désormais la plus grande plateforme grand public du monde choisir Google à la place. Cela affaiblit le récit selon lequel chaque "agent d'IA" majeur fonctionne sur GPT, ce qui avait alimenté la croissance fulgurante du cloud de Microsoft en 2024-2025.
Mais le véritable rebondissement réside dans l'infrastructure. Le choix d'Apple de faire fonctionner Gemini au sein de sa propre infrastructure Private Cloud Compute, sur des puces Apple—plutôt que d'utiliser des centres de données cloud publics—marque une révolution silencieuse. Cela détourne certaines charges de travail d'IA des systèmes hyperscale alimentés par Nvidia, réduisant ainsi la dépendance aux GPU tiers. La valeur monétaire est peut-être faible aujourd'hui, mais elle signale une tendance : les grandes entreprises technologiques grand public veulent maîtriser leurs pipelines d'inférence. Si cela continue, l'hypothèse selon laquelle chaque nouvelle tâche d'IA se dirige directement vers les clouds publics et Nvidia pourrait commencer à s'effriter.
Et voici le coup de théâtre—Apple n'admettra même pas que Google est en coulisses. Pour les utilisateurs, le Siri réinventé sera simplement alimenté par "Apple Intelligence". Apple assume les risques liés au modèle—hallucinations, erreurs, biais—sans partager la marque ou le blâme de Google. Ce déséquilibre garantit presque qu'Apple s'efforcera de remplacer Gemini une fois que ses systèmes internes auront atteint la parité, très probablement d'ici fin 2027. D'ici là, c'est un mariage de nécessité entre deux rivaux qui préféreraient ne pas partager le même lit mais savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de dormir seuls à l'ère de l'intelligence artificielle.
CECI NE CONSTITUE PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT